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标题: 如何挑选理财顾问 [打印本页]

作者: 推广大使 时间: 2009-2-23 13:39 标题: 如何挑选理财顾问

　　国内理财顾问的队伍在急速壮大——有海归、有金融机构的销售代表、还有刚毕业的大学生，甚至有报道说银行的保安都能充当“理财顾问”，指点大妈们买基金。冠以理财顾问名衔的人越来越多，如何才不被他们迷了眼？我刊请来平安精诚理财营业部的几位有着丰富理财规划经验的专家，来告诉我们，怎样选到称职的、值得信赖的理财顾问。
　　理财并不是把存在银行的钱换成国债、买几只基金那么简单，它涉及储蓄、投资、保障、税筹等诸多方面。基于此，理财顾问首先应具备一定的专业资质。
　　良好的教育背景、金融业从业经历、所获各种殊荣，都能作为初步判断理财顾问资质的标尺。此外，还可以看看理财顾问是否具有理财资格或水平证书，比如CFP（注册金融规划师）、RFC（注册财务顾问）、RFP（注册财务规划师）、CWM（特许财富管理师）等。除了看资质，还要看他们做理财规划的功夫如何。

作者: 陈永新 时间: 2009-4-9 12:51

哈哈,这么多的人都回了,我敢不回吗?赶快回一个,很好的,我喜欢

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作者: greatwall 时间: 2009-4-9 12:59

哈哈,有意思~顶顶，继续顶顶。继续顶哦

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作者: 陈永新 时间: 2009-4-9 13:00

广告一下:我是高手！

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作者: 陈永新 时间: 2009-4-12 12:10

注:我是来收集资料滴...

作者: mjrenshi 时间: 2009-6-10 00:35

[发帖际遇]: mjrenshi开车的时候, 一张纸条飞进驾驶舱, 才发现原来是支票金币3.

好像对于理财顾问的需求的那种意识还没那么明显

作者: 575738 时间: 2012-5-27 21:54

[发帖际遇]: 575738在馒头店卖馒头赚到金币2，千万不要卖毒馒头哦.

好人多还是坏人多

作者: L123 时间: 2012-6-3 18:11

[发帖际遇]: L123买乐透幸运中得二等奖, 获得奖金金币9，难道今天L123要发点横财？.

推荐产品比较多，做服务比较少

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