本帖最后由 iricsz 于 2012-1-13 13:38 编辑
我觉得理财，跟项目管理理念其实是完全吻合的。 我的理解-理财，不论是帮客户理财还是自己理财或者是人生的管理。 首先就是知道我们想干什么，也就是目的设置， 然后是回顾我们现在财务、个人等现状如何，再就是看看有什么资源可以使用（如投资产品），从而达到我们的目的。
从我写高师论文 - 家族基金风控流程的调研中，发现了理财地图的理念。 也就是把现状 - 目的，以及实现目的过程中，用的工具，时间点， 和阶段化目标，关键风险点以理财地图的形式体现出来。
论文仍有待完善。 ：） 不过这是一点点心得。 |
