注册说明
登录
理财诊所
帮助
搜索
家园
财讯
学堂
注册入口
私人消息 (0)
公共消息 (0)
论坛任务 (0)
系统消息 (0)
好友消息 (0)
帖子消息 (0)
应用通知 (0)
应用邀请 (0)
招宝理财诊所
»
财富管理
» 基金组合-19211973-郭玄羿
返回列表
发帖
发短消息
加为好友
guoguo
当前离线
UID
20065
帖子
5
精华
0
积分
21
魅力
9
金币
12
才能
0
阅读权限
10
招宝游民
1
#
跳转到
»
倒序看帖
打印
字体大小:
t
T
guoguo
发表于 2021-4-2 21:47
|
只看该作者
基金组合-19211973-郭玄羿
基本情况:梁女士,30岁,公务员, 月薪2万。丈夫简先生,30岁,外贸公司员工,月薪2万,年终奖金5万。目前有储蓄50万,两人新婚无小孩,家庭名下有房有车,房贷每月1.5万。梁女士与简先生家庭每月生活支出1万元。考虑到近期有生育计划,保留一定应急资金后,梁女士家庭现在有30万元可用于投资。两人对于投资风险偏向保守稳健,想通过基金投资保持资产的增值。
案例分析:由于梁女士家庭投资偏好保守稳定,目标是使得闲置资金增长,为养育小孩做准备,因为养育小孩需要花费的金钱数量多且持续时间长,因此针对梁女士家庭状况和需求可以配置混合基金、债券基金。
(1)易方达裕丰回报。
基金经理:张清华(现任易方达基金混合资产投资部总经理)
成绩:分各年度看,易方达裕丰回报每年均为正收益,特别是在股市行情较好的14、15、17、19、20年,超额收益非常明显。
重仓股票:隆基股份、福斯特、药明康德、海康威视
(2)兴全趋势混合。
基金经理:董承非
成绩:兴全趋势是一只行业传奇基金,在成立满10年混合基金中有着排名前三的规模和排名前三的业绩。和茅台神似的是,他们都同时具备“受欢迎、规模大、业绩好”的特点;成立14年来趋势已斩获16倍涨幅——是基金业少数的10倍基之一。
(3)博时信用债券 - A/B
基金经理:过钧,基金经理稳定,管理超过11年,成立后就一直没有换过。
成绩:十年年均收益超过11% ,近一年最大回撤10.21%。
重仓债券:光大转债、国君转债、苏银转债
(4)前海开源沪港深优势精选。
基金经理:曲扬
成绩:该基金在A股和港股市场中精选具备持续成长性的优质公司进行投资,基金成立于2016年4月19日,截至2021年02月28日,基金成立以来收益率达349.60%,同期沪深300指数涨幅为65.30%,业绩比较基准涨幅为43.59%。
收藏
分享
0
0
0
顶你
踩你
分享到:
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
发短消息
加为好友
L123
(L123)
当前离线
UID
3
帖子
3884
精华
12
积分
26072
魅力
5105
金币
20803
才能
483
阅读权限
255
性别
男
招宝舵主
2
#
L123
发表于 2021-4-4 22:49
|
只看该作者
[发帖际遇]:
L123在馒头店卖馒头赚到金币2,千万不要卖毒馒头哦.
选的还不错,可跟踪下看看收益如何
理财诊所帮您免费诊断家庭财务健康状况,规划未来幸福生活!专家问诊,就在招宝理财!我们的愿景:做最受尊敬的理财顾问!
TOP
返回列表
[收藏此主题]
[关注此主题的新回复]
[通过 QQ、MSN 分享给朋友]
站长推荐
关闭
从幼儿园到大学的子女教育理财规划
孩子,2岁,目前存款3万,两人希望为孩子准备从幼儿园到上大学的费用。如何筹备?
查看
发帖际遇
实用查询