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财富管理课程作业 –股票组合, 张春萍 19211575

本帖最后由 张春萍 于 2021-4-1 19:06 编辑

如陈教授在课堂上分享, 评价一只股票是否适合买入,需要看三个指标1) 是否是好公司; 2) 目前市值是否低于估值; 3) 是否已经超过了安全边际. 首先通过解读公司的财务报表, 用6个维度了解公司的特点, 包括产品,管理, 营业收入增长,每股收益增长,产业链地位,以及资本支出状况. 得出综合得分. 然后采用剩余收益模型对公司进行估值,运用CAPM模型计算出公司的资本成本,基于该公司未来3年的EPS(每股盈余)和DPS(每股分红)计算出正常估值. 此估值方法考虑到资本成本以及剩余收益增长率的变化, 对估值作出了敏感性分析, 形成估值区间.安全边际,即是估计区间最低的70%.也就是说如果一个公司是好公司, 综合得分有6分以上并低于估值, 则属于好的股票, 最好能在安全边际内.
      另外除了以上参考指标,既然是长期持有, 则需要考虑国家宏观政策. 国家十四五计划重点提到几个产业, 科技前沿,人民健康,新能源产业等, 因此考虑人民健康相关的医药产业, 健康产业, 环保,新能源产业,均比较适合.

据此, 推荐以下5只股票:

股票名字        代码                  市盈率        公司得分          估值             目前股价        安全边际
万科A        HK.02202          7.170        6.5              64.11港元               31港元        内
石药集团        HK.01093          18.36        6.3              10.76港元            9.1港元        外
宝新能源        000690               8.18        6.5                10.41                 6.96        外
奥园健康        HK.03662          12.47        6.7            11.27港元          5.54港元        外
鹏鹞环保        300664               14.9        6.9                14.21                  7.64        内
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