招宝理财规划系统免费试用版说明

招宝理财规划系统免费试用版说明

招宝理财规划系统是由广州招宝投资咨询有限公司基于EXCEL表开发的一套适用于理财师展业和普通用户使用的简易理财规划系统。这套系统的突出特点是界面友好，简单易用，能直接打印简易理财规划表。
操作流程如下：
1. 打开“招宝理财规划系统免费试用版”EXCEL文件。
2. 理财师姓名输入：陈玉罡；联系方式输入：123456，即可进入使用界面。
3. 最后的规划测算表可以直接打印出来展示给客户。
4. 您可以自己将理财师姓名和联系方式修改为您的名字和联系方式。

免费试用版仅提供了退休养老规划的规划测算表，如果您希望免费试用更多的功能，请在www.zhaobaolicai.com家园注册与登陆，并用右下角的及时通讯工具联系陈玉罡老师。及时通讯工具不需安装，注册家园后可直接在网页上使用。

目前包含现金规划、长期保障规划、子女教育规划、退休养老规划、房产规划五个模块的招宝理财规划系统1.0版已开发完成。

如果您希望能定制任何收费功能模块，可与我公司联系。

公司简介

广州招宝投资咨询有限公司是一家创新型的独立第三方理财顾问公司，成立于2009年，致力于用专业知识为金融机构与客户之间搭建桥梁，让沟通更加简单！
公司定位高端、着眼长远，以提供“专业与共赢”的服务为目标，汇集了国内外一批优秀的理财专家学者、资深理财师、首批高级理财师、私人银行家、会计师、培训师，并打造了首家以SNS（社交网站）为平台的招宝理财网，致力于实现金融机构与理财客户的“共赢”，成为中国最受尊敬的理财顾问服务提供商。

公司愿景：成为中国最受尊敬的理财顾问服务提供商

公司理念：专业创造价值、共赢成就未来

地址：广州市海珠区江怡路240号富友财智中心905
联系电话：020-89619184
网址：www.zhaobaolicai.com

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