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活动 - 中山大学私人银行家CPBA高端课程论坛

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发起者:: 陈玉罡
活动类型:: 教育/讲座
活动地点:: 广东广州中山大学贺丹青堂
活动时间:: 05月29日 08:00 - 05月29日 17:00
截止报名:: 报名结束
活动人数:: 不限
需要审核:: 不需要

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活动介绍

中山大学私人银行家CPBA高端课程论坛

2010私人银行业务发展与产品创新

5月29日中山大学贺丹青堂

国家高级理财规划师SChFP/国际注册私人银行家CPBA双证课程一期班结业典礼及二期班公开课

中国理财行业精英聚首国家最高级别职业资格

美林全球财富管理与凯捷顾问公司联合发表的《2009年亚太区财富报告》显示，在全球经济危机与市场震荡的2008年中，中国富裕人士的人数减少了11.8％，而财富总值则缩减了35.1％。2010年面向富人的高端金融服务私人理财业务的面临如下思考：

1、2010年的富裕客户的金融服务面临哪些变化？

2、2010年的理财产品设计有些什么新的思路？

3、2010年的私人银行业务如何创新？

中山大学2010年私人银行家论坛将与5月29日在贺丹青堂举办，来自海内外私人银行专家，金融产品专家，将汇集一堂，讨论 2010年私人银行服务模式应该如何转变才能适应客户需求的变化？神秘的金融产品的黑匣子里面藏的是什么？在目前全球越来越严的金融监管环境下，未来的理财产品的设计和销售该向什么方向发展？并探寻亚太区私人银行的服务变化以及金融产品的创新趋势。

本次论坛同时也是国家高级理财师SChFP/国际注册私人银行家CPBA双证课程公开课，欢迎金融精英光临！

论坛主题一：2010亚太区私人银行服务发展模式研讨 29日（周六）上午

时间	论坛议题	主讲嘉宾
9:30—10:00	高级理财规划师ChFP /私人银行家CPBA的社会责任	毛丹平深圳君融财富管理研究院院长
10:00—10:30	金融海啸后的财富管理业务的变化	孙英 ISOFP协会执行董事、中国首席代表
10:40—11:10	亚太区富豪理财现状及服务	Chris Goh ISOFP协会专职讲师前美林私人银行（新加坡）副总裁、产品研发部总裁
11:10—11:40	中国私人银行业务的创新	丘丽辉浦发银行广东省分行钻石客户部总经理

注：上午将同时为一期班学员颁发国际注册私人银行家CPBA证书。

地点：广州中山大学贺丹青堂1楼讲学厅（中山大学南校门进首个左拐路口，外国语学院对面）。

论坛主题二：金融海啸后的理财产品变革 29日（周六）下午和30号上午

主讲嘉宾：Christopher Goh 前美林私人银行（新加坡）副总裁、产品研发部总裁

模块	课程主题
模块一	金融理财产品设计的目标
模块二	金融产品主要类型及对象客户特征分析
模块三	金融产品设计的监管
模块四	金融产品的销售和服务
模块五	金融产品的变革